GGII：全球谐波减速器市场“沉浮录”

来源：华体会官方网页登录入口    发布时间：2025-06-16 21:03:47

  2024年全球工业机器人市场销量约为55万台，较上一年基本持平，谐波减速器消费量同比增长21.44%。

  2.哈默纳科、绿的谐波、来福谐波等厂商在全球谐波减速器市场中获得不同程度增长。

  3.中国市场方面，2024年工业机器人谐波减速器消费量为79.55万台，同比增长18.86%，预计到2028年消费量将达到120.04万台。

  4.由于人形机器人需求量开始上涨，GGII预计未来几年谐波减速器市场需求将持续增长。

  5.目前，全球谐波减速器产能约为489.7万台，预计到2025年将达到600万台，2030年有望突破1000万台。

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  显示，2024年全球工业机器人市场销量55万台左右，较上一年基本持平。作为工业机器人核心部件之一的谐波减速器经过数年发展，呈现波折中稳步增长的态势，

  随着协作机器人的景气度延续，叠加人形机器人带来的新增量，GGII预计未来几年谐波减速器市场需求有望迎来持续增长，工业机器人领域谐波减速器消费量预计延续稳健增长态势，到

  从产能的角度看，过去几年全世界内谐波减速器产能的扩充主要发生在中国，其中：

  2024年10月，日本电产（尼得科）在中国浙江省平湖市的工厂真正开始启动谐波减速机的量产，主要使用在于机器人关节。预计到2025年夏季，该工厂的月产能将达到2万台。这一产能扩张旨在满足中国机器人市场迅速增加的需求，同时通过本地化生产降低成本。

  2023年，绿的谐波募投项目顺利达产，年产能达到了59万台。2025年，绿的谐波计划启动新一代精密传动装置智能制造项目，预计将新增谐波减速器100万台、机电一体化产品20万台的年产能。

  GGII通过对各厂商产能的跟踪调研，2024年，全球谐波减速器产能489.7万台，同比增长10.37%，随着入局者的增加，以及各厂商新建项目的逐渐达产，预计2025年将达到600万台，基于对人形机器人赛道长远发展的评估，预计到2030年全球谐波减速器产能有望突破1000万台。

  从竞争格局来看，过去数年，全球工业机器人谐波减速器市场集中度经历了裂变到重塑的过程，一方面，哈默纳科的市场占有率受到不同程度的挤压，另一方面，以绿的谐波、来福谐波、同川科技、杉川谐波等为代表的中国厂商份额持续提升，全球竞争力开始初步显现。

  从数据上来看，2023-2024年，全球工业机器人谐波减速器市场TOP4 厂商份额提升明显，从59.36%提升至64.13%，市场集中度进一步提升。

  回顾过去几年，减速器厂商经历了 2017 年“供不应求”的黄金时代，2018 年“供过于求”的白银时代，2019 年“求生存”的青铜时代，2021年后疫情时代下制造业的复苏，工业机器人需求量增长明显，减速器市场进入了新一轮“供不应求”的时代，2022 年受实体经济提高速度放缓的影响，工业机器人增长没有到达预期，减速器市场增速放缓。

  2023-2024 年全球制造业和工业生产疲软，主要国家面临高通胀和低增长的局面，叠加地理政治学风险，全球经济复苏缓慢，导致工业机器人行业整体需求放缓，工业机器人用减速器的需求亦受到影响。

  能预见的是，减速器领域的新进企业仍将持续增加，作为典型的“硬骨头”，从国家到地方政府均在积极扶持相关企业的发展。

  其次，随着《人形机器人创新发展指导意见》的发布，也将会加速资本及企业入局减速器行业，可以预见的是，未来五年减速器仍将是中国重点发展的核心零部件，机器人国产化替代进程的加快将在很大程度上带动国产减速器的发展。

  GGII多个方面数据显示，2024年中国工业机器人减速器总需求量为136.60万台，同比增长14.85%，增速略有提升。目前应用于工业机器人领域的减速器主要有两种，一种是RV减速器，另一种是谐波减速器。

  GGII多个方面数据显示，2024年中国工业机器人谐波减速器消费量为79.55万台，同比增长18.86%。预计到2028年，中国工业机器人谐波减速器消费量将增长至120.04万台。

  从竞争格局来看，受益于中国工业机器人国产化份额的逐年提升，以绿的谐波、来福谐波、同川科技、杉川谐波等为代表的国产谐波减速器厂商正演绎着从量变到质变的进行曲，市场占有率持续提升，同时从工业机器人到人形机器人的延伸布局已成行业浅共识。

  • 核心产品：谐波减速器（Harmonic Drive）、精密行星减速机（Harmonic Planetary）及机电一体化执行器。产品线覆盖全场景需求，从工业机器人标准型号到医疗设施超薄型设计，形成“减速器+伺服电机+编码器”一体化解决方案。

  • 技术优势：独创“IH 齿形”技术，解决传统谐波减速器寿命短的问题；中空型设计支持机器人走线需求，背隙消除技术实现高精度传动。

  • 作为全球谐波减速器鼻祖，哈默纳科凭借1988年研发的“IH齿形”技术突破，解决了传统谐波减速器寿命短的问题，奠定了行业标准。2023年推出直径仅 5mm的微型谐波减速器，适配人形机器人灵巧手关节，技术成熟度引领全行业。

  • 人形机器人领域率先推出集成减速器、电机、编码器的迷你执行器（RSF系列），占据高端市场主导权。

  •应用领域：工业机器人、协作机器人、服务机器人、人形机器人、医疗设施、数字控制机床等。

  • 核心产品：谐波减速器（FLEXWAVE系列）、行星减速机（ABLE系列）。

  • 技术特点：WP系列采用模块化设计，支持客户自主更换法兰接口，适配多品牌伺服电机。

  • 核心产品：全系列谐波减速器（MINI/QL/LFS 系列）、关节模组。

  • 技术亮点：“LS齿形”优化传动效率，低温升、低启动扭矩特性适配高速场景。

  • 2024年自主研发伺服电机与驱动器，形成“减速器+执行器”一体化解决方案，切入人形机器人供应链。

  高工机器人产业研究所（GGII）隶属于高工咨询公司，是一家专注于机器人产业市场研究与咨询的第三方机构，研究覆盖机器人产业链所有的环节，涉及减速器、伺服系统、控制器、激光雷达、工业机器人、移动机器人、机器视觉、末端执行器、系统集成、锂电专用设备、软件系统等。GGII每年通过实地走访和电线家以上产业链企业，积累大量的市场信息和行业数据，为企业、金融机构和地方政府提供全方位咨询服务。

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