富临精工：2024年磷酸铁锂正极材料毛利率39%

  富临精工2024年度实现营业收入84.70亿元，同比增长47.0%，毛利率12.4%，同比增加5.4个百分点，净利率（扣非）3.20亿元，由亏转盈。

  期间费用：合计6.20亿元，同比增长16.7%，期间费率为7.3%。主要变动：销售费用同比增长53.2%，管理费用同比增长15.8%。

  现金流：经营活动产生的现金流量净额为5.75亿元，现金及等价物余额为3.05亿元。

  2024年四季度营收达到25.88亿元，净利润（扣非）0.71亿元；2025年一季度营收创新高，达到26.97亿元，连续四季度实现环比正增长，净利润（扣非）0.83亿元，连续五个季度实现盈利。

  锂电池正极材料业务2024年营收48.29亿元，同比增长72.0%，毛利率为3.9%。

  汽车零部件及配件制造营收36.41亿元，同比增长23.3%，毛利率25.2%，微降。

  江西升华磷酸铁锂正极材料采取使用固相法+草酸亚铁工艺路线，该技术以二价铁源为原料，与其他采用三价铁源的路线比较，草酸亚铁工艺仅为一次烧结，不有必要进行碳热还原反应，材料碳包覆均匀，制成工艺简单，能耗相对更低，生产设备占用相对更少。

  从往年年报发布的信息来看，江西升华在2021年慢慢的开始高压密磷酸铁锂正极材料的研发。高压密磷酸铁锂的核心在于通过提高材料的压实密度来提升电池的单位体积内的包含的能量和快充性能。

  高压密磷酸铁锂正极材料年化产能14.42万吨/年，产量12.82万吨，产能利用率升至89.0%。2025年有效产能升至30万吨/年， 2025年末名义产能将达49万吨/年。

  估算2024年平均售价在3.83万元/吨。2025年一季度销量在4.8万吨左右。

  直接材料占比87.3%，折合每吨3.21万元，直接人工每吨300元，制造费用每吨4400元。与2023年相比，各方面均有不同幅度的下降。

  宁德时代最近三年一直是其第一大客户，所占正极材料业务营收75%以上。2024年宁德时代向富临精工采购磷酸铁锂正极材料金额为44.20亿元，约11.5万吨，约占正极材料业务总收入的91.5%。

  宁德时代于2021年2月和2022年2月先后两次共花费1.64亿元【并没有溢价】购入江西升华20%的股份。但购入后并没有给江西升华太多的订单。2024年8月，富临精工宣布回购宁德时代及长江晨道各自持有的20%股权，交易完成后，宁德时代和长江晨道不再持有江西升华股权。

  2025年3月宁德时代投资人民币 4亿元（“宁德时代增资款”），认购公司新增注册资本人民币 338,980,000 元，并取得公司本次交易交割完成后基于完全摊薄基础上 18.7387% 的股权。宁德时代入股目的大多数都用在产能建设，预计2025年度新增产能28万吨。

  在研项目：磷酸锰铁锂材料项目、高压实磷酸铁锂材料的低温性能改善项目、高端储能磷酸铁锂正极材料；布局钠电市场，开发复合磷酸铁钠正极材料项目开发试验；开发硫酸亚铁材料、硫酸锂工艺制备电池级磷酸二氢锂项目，降低公司磷酸铁锂制备过程中的铁源成本以及磷酸二氢锂的加工成本。

  目前拥有车载电驱动减速器产线万台，动力总成线万台套年产能；同时，已形成了减速器齿轴年170万套、减速器壳体年18万套等产能。

  智能热管理模块：已形成电子主水泵年400万台、电子油泵年140万台，热管理集成模块年24万套的产能。

  从营收和毛利率来看，传统发动机零部件营收仍是最大且毛利率最高，新能源及混合动力和热管理系统及部件营收增速好于传统发动机零部件业务，但毛利率比较低，且同比略有下降。

  新能源及混合动力业务：2024年产量达1057.92万套，产能利用率升至64.1%。销量达956.47万套，同比增长144.4%，但售价降至117.14元/套。

  热管理业务：2024年产量达246.52万套，产能利用率升至41.5%。销量达204.06万套，同比增长78.7%，但成本增加，售价下降，导致毛利率下降6.3个百分点。

  2025年磷酸铁锂电池主要增长点是快充、增程和储能。钴价上涨及新国标，会对高端快充铁锂电池的需求有推动作用，特别是比亚迪发布新款刀片电池，快充倍率达到10C，也会促进其他电池企业在产品研制方面的跟进。

  目前磷酸铁锂正极材料需求仍在快速地增长，但不并代表每家企业都能增长，且行业中大部分企业存在不同程度的亏损。

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