一天吃透一条产业链：具身智能（AI+机器人）

  具身智能，作为AI领域的前沿突破，旨在赋予智能系统物理实体，使其摆脱虚拟局限，像人类一样在现实世界行动、感知与学习。形象而言，它仿若拥有自主意识的机器人伙伴，与仅存于屏幕背后的智能助手截然不同。这类实体机器人装备多元“感官”：摄像头如同眼睛捕捉视觉信息，助其洞察旁边的环境；传感器似触觉器官，精准感知物体冷热、软硬特质；麦克风宛如耳朵，接收外界声音信号。

  凭借这些感知手段，机器人得以与现实无缝交互，自主执行任务，如清扫房间时能灵活避障，且随着实践积累持续优化表现，恰似新手画师经反复练习提升画技，人形机器人更是具身智能发展的潜力翘楚。

  从技术架构看，具身智能由本体、智能体、数据及学习进化框架四大核心要素构筑，有别于传统人工智能聚焦虚拟数据处理，具身智能强调智能体依托物理身躯与环境深度互动，完成从感知、理解、决策到行动的复杂任务链条，开启智能实体化新篇章。

  上游产业链部分核心部分是AI大模型，而AI大模型最重要的包含算力、算法和数据三大核心要素，具体如下：

  AI 大模型蒸蒸日上，驱动算力需求呈指数级攀升，预计 2025 年全球 AI 算力需求将达 2020 年 10 倍，人机一体化智能系统、医疗影像、金融交易等领域成为算力消耗大户，企业算力占比超 50%，重塑产业竞争版图。

  全球 AI 芯片市场，英伟达 A100/H100 曾主导，然价格飙升暴露供应链隐患，促使国产芯片奋起突围。华为昇腾 910B 实现全栈自主可控，寒武纪 MLU370 算力超 300TOPS，壁仞 BR100 跻身全球 GPU 前列，国产芯片逐步站稳脚跟。

  算法作为 AI 大模型核心，涵盖深度学习框架与优化策略。Transformer 架构革新序列处理效率，让大模型时代降临，推动 AI 发展。

  AI 训练成本高昂，GPT - 4 训练成本预估超 1 亿美元，稀疏化、蒸馏、量化等新技术应运而生，可削减 30% - 50%训练成本。

  开源与专有模型激烈竞争，2023 年多模态大模型（如 GPT - 4V、Gemini）打破文本边界，融合处理图像、音频、视频等多元数据，拓展 AI 认知边界。

  多模态数据融合（如 GPT - 4 图文协同、PaLM 2 多模态集成）打破单模态局限，赋予 AI 跨领域洞察能力。

  AI 技术自我进化出数据治理潜能：自监督学习从无标注数据萃取知识，异常检测算法净化污染数据，自动化工具重塑数据预处理流程，保障数据质量，驱动模型进化。

  减速器作为机器人关节关键，以纳米级精度齿轮传动转换电机动能为可控扭矩，是物理运动核心部件。

  中国企业发力，绿的谐波柔性减速器冲击哈默纳科垄断，秦川机床 RV 减速器实现 40%国产替代。轴承作为减速器“心脏瓣膜”（如 SKF 磁悬浮轴承低摩擦系数），主导传动效率，掌控此技术即握住人形机器人时代工业竞争主动权。

  谐波与 RV 减速器应用最广，据人形机器人联盟数据，单台人形机器人轴承价值 5432 - 10780 元，虽长期被日本企业主导，但国产替代加速。这些精密关节零件，如同人类关节般重要，需承受高速转动与重载，为人形机器人规模化奠基。

  传感器肩负机器人环境感知、状态监测与运动反馈重任，是其与外界沟通基础。激光雷达、摄像头、毫米波雷达、超声波传感器及 GPS 多模态融合，实现高精度环境感知与导航定位。

  伴随 AI 技术与人形机器人发展，全球人形机器人量产、商业化提速，推动传感器市场规模迈向新高度，预计 2030 年超 300 亿元。高工机器人产业研究所预测，2030 年人形机器人力传感器市场规模达 328 亿元，六维力传感器细致划分领域占 42%（138 亿元），成增长关键驱动力。

  GGII 预测全球人形机器人市场规模将随技术迭代扩容，特斯拉 Optimus 等产品引领技术成熟，驱动产业链快速地发展，中国市场有望领跑全球增长。

  当下人形机器人尚未量产，市场由三类厂商主导：一是科技巨头凭借深厚技术储备与品牌影响力，布局全产业链；二是传统机器人企业依托专业制造经验，聚焦产品优化；三是初创公司以创新技术切入，寻求差异化竞争。

  以特斯拉为例，2024 年 Q4 投资者会议披露，Optimus 人形机器人拟 2025 年底前首阶段量产 1 万台，2026 年年中达月产万台。其深度集成 FSD 无人驾驶架构，借端到端训练提升视觉导航与环境交互，运动控制算法迭代使二代机型步行提速 30%、减重 10 公斤，可完成高难动作。马斯克强调，Optimus 智能进化将借力 FSD 年度多次更新，决策与适应能力逼近人类，有望成多场景主力工具。

  宇树科技作为中国四足机器人领军者，2016 年创立后以电驱技术突破，机器狗全球占比超 60%。2023 年首款人形机器人 H1 亮相，1.8 米身高、47 公斤轻量化设计，奔跑速度 3.3 米/秒，春晚舞台与演员共舞惊艳全场。同年推出 9.9 万元消费级 G1，较国际竞品降价超 70%，展现中国智造实力。对看好机器人赛道投资者，机器人 ETF（562500）是理想投资工具，精准追踪行业动态，把握未来科技红利。

  我国无人驾驶汽车行业蒸蒸日上，现存 1782 家企业集中于华东、华南、华北，43.2%注册资本超 1000 万元，呈大规模的公司主导格局。

  2023 年中国无人驾驶汽车市场规模达 118.5 亿元，在政策扶持、技术突破（激光雷达成本大降 95%）与老龄化需求驱动下，预计 2025 年迎来产业化拐点，花了钱的人无人驾驶服务需求随场景拓展飙升。

  传统出租市场面临 Robotaxi 技术冲击，随技术成熟、成本可控、智能环境完善，Robotaxi 凭借安全、隐私与高效优势，有望逐步取代有人驾驶出租车。行业预测 2030 年国内 Robotaxi 市场规模超 5000 亿元，成城市交通新基建关键。

  中美领跑 Robotaxi 商业化，武汉、上海、旧金山、菲尼克斯等城市已常态化运营，互联网公司、车企、出行服务企业为主力，头部玩家如 Waymo、百度 Apollo 等规模化运营，技术与场景协同加速产业落地。

  下游聚焦具身智能主流应用场景落地，人形机器人在家庭服务领域，可承担家务、陪伴、养老助护等任务，解放人力，提升生活质量；在工业制造中，精准操作、高强度作业，优化生产流程，提升效率；在特种作业如救援、探险场景，不惧危险，替代人类执行高危任务。

  核心主题：新质生产力丨储能丨锂电丨钠电丨动力电池丨燃料电池丨氢能源丨光伏丨风电丨新能源汽车丨电子元器件丨电机电控丨低空经济丨无人机丨机器人丨工业自动化丨人工智能丨能源金属丨碳中和丨半导体丨集成电路丨芯片丨光刻丨先进封装丨碳化硅丨湿电子化学品丨新材料丨超导材料丨稀土永磁材料丨碳纤维丨高分子

  男子酒后开车去岳父家，因家庭琐事与岳父爆发口角，岳父面对情绪失控的女婿选择报警

  男子酒后开车去岳父家，因家庭琐事与岳父爆发口角，岳父面对情绪失控的女婿，最终选择报警。

  在中美关税政策调整后，美国采购商加紧“囤货”，美线海运热度上升。受此影响，不少航运公司调整运力，港口作业繁忙。深圳盐田港承担着全国超四分之一的对美出口货运量，记者对其进行了探访。在前往盐田港的路途中记者看到，路上的集卡川流不息，闸口处的集卡也排起了队。

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  据荆州市中级人民法院官微消息，2025年5月27日，湖北省荆州市中级人民法院一审公开开庭审理了光大信托原党委书记、董事长闫桂军受贿、违法发放贷款、国有公司人员滥用职权一案。

  4月21日，《#维权超给力》报道了福州李先生驾驶理想L7汽车，在智能驾驶模式下，撞上了柱子。（戳此链接回看报道）报道发出后，深圳的黄女士也反映，她购买不到3个月的理想L8，在开启自动辅助驾驶功能后，于高速双岔路口突然失控，径直撞向防护栏。